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发布日期:2018-03-02 11:13
2018年中国节水灌溉行业发展历程及市场前景分析

一、行业定义

    灌溉主要是为自然降水量不足或分布不均匀的耕地补充水分,而灌溉质量的好坏则取决于能否根据植物的需水特性、生育阶段、气候与土壤条件等自身与环境状况制定专门的灌溉计划。节水灌溉是指以较少的灌溉水量取得较好的生产效益和
经济效益。喷灌、滴灌、微喷灌因其节水能力强、灌溉过程可控、灌溉效果好而成为国际节水灌溉领域的主流发展方向。

    传统的农业灌溉方式是采用土渠输水灌溉,渠系水利用系数一般为 0.30 左右,渗漏和蒸发程度较高,水资源浪费严重。使用节水灌溉技术,可有效提高水资源利用效率。根据节水灌溉技术的不同,可将节水灌溉行业分成如下几个细分行业:


图表:节水灌溉行业细分


    从上表可见,在各类成熟的节水灌溉技术中,以滴灌系统为代表的微灌是技术含量 高、节水效果 好,同时节肥和增产效果佳的灌溉技术,滴灌系统对产品的品质要求较高,以滴灌为代表的微灌技术是世界灌溉节水技术发展的主流和方向,发展势头强劲。滴灌系统主要用于大棚作物的栽培,以及葡萄、棉花等高效经济作物的灌溉。


    二、全球节水灌溉行业发展概况

    (1)全球水资源紧张状况仍然严峻,节水灌溉是解决水资源问题的必由之路
    当今世界面临着人口、资源与环境三大问题,其中水资源是各种资源中不可替代的一种重要资源,随着经济和社会的发展,对水的需求将显得更为突出,水资源将日趋紧张。据世界银行调查,占世界人口 40%的 80 个国家面临水资源危机。联合国预计,到 2025 年世界将有一半人口生活在缺水地区。为应对水资源紧张和缺乏,世界各国都大力发展节水产业,提倡节约用水。节水灌溉是世界灌溉技术发展的趋势,是缓解水资源危机和实现高效、精准农业的必然选择。(2)全球节水灌溉以喷滴灌为主,新型喷滴灌技术快速革新

    据美国《灌溉与绿色工业》杂志 2013 年 11 月数据,美国有效灌溉面积为3.83 亿亩,不到中国的一半,而应用喷灌和滴灌的耕种面积达到 87%左右。世界上节水灌溉技术发展 好的国家是以色列,目前 80%以上的灌溉面积使用滴灌技术。以色列的耐特菲姆、普拉斯托等多家节水灌溉公司技术都处于世界领先。此外,其他国家如瑞典、英国、奥地利、德国、丹麦、匈牙利、捷克、罗马尼亚等国家,喷灌和滴灌面积占灌溉面积的比例都达到了 80%以上。

    在全球喷滴灌面积保持较高水平的同时,新型喷滴灌技术也快速涌现,包括水肥一体化、压力灌溉技术、埋藏式灌溉技术、喷洒式灌溉技术、散布式灌溉技术和智能式喷灌系统等,新技术的推广和产业化为喷滴灌设备的进一步应用打下良好的基础。

    三、我国节水灌溉行业发展概况

     我国是一个水资源贫乏的国家,被列为世界上 13 个 贫水国之一。据国家统计局 2015 年公布的数据显示,我国人均水资源占有量约为 2,100 立方米,仅相当于美国的 1/5。同时,在我国,38%的耕地分布在西北、华北、东北等北方地区,而干旱少雨导致我国北方地区水资源比较缺乏。在西北,50%以上的土地没有灌溉就没有农业,而其他地区的土地没有灌溉就不能保证粮食稳产、高产。

    据我国《水利改革发展“十三五”规划》显示,我国农田灌溉水有效利用系数仅为 0.53,远低于发达国家 0.80 的平均水平。据国土资源部、水利部的统计,在灌溉方面,农田有效灌溉面积由 2010 年的 5,965 万公顷上升到 2014 年的 6,454万公顷,年复合增速 2.0%;农田有效灌溉面积占耕地面积比重稳中有升,从 2010 年的 44.10%上升到 2014 年的 47.80%。在节水灌溉方面,节水灌溉工程面积由2010 年的 2,731 万公顷上升到 2014 年的 2,902 万公顷,年复合增速 1.50%,节水面积占有效灌溉面积比重呈现波动趋势,在 2012 年占比 高,为 50%,其余各年份在 45%上下波动。全国仍有一半左右的耕地面积没有灌溉设施,属于“靠天吃饭”,接近一般的有效灌溉面积仍在使用落后的灌溉方式。我国水资源匮乏且分布不均、农业灌溉用水利用效率低下,大力发展节水灌溉是缓解我国水资源紧张的必然要求,也是构建节约型社会、建立水生态文明体系的重要手段。



图表:2010-2015年我国节水灌溉面积


    我国节水灌溉行业的发展经历了以下三个阶段:
  (1)20 世纪 70 年代中期到 80 年代后期,节水灌溉技术及生产设备的引进、消化、吸收阶段
    这一阶段,我国政府开始从欧美、以色列等发达国家引进喷灌、滴灌技术和这一类灌溉系统的生产设备,并花费 10 多年时间在国内进行相关的试验、消化和研发。这个阶段,我国的节水灌溉行业尚处于发展初期,除少数与科研单位合作参与研发制造和试验的工厂以外,生产喷微灌产品的企业很少。而且由于当时国内的水利、农业、林业、园林以及其他相关行业仍采用传统的地面漫灌方式进行灌溉,所以国内几乎没有从事节水灌溉工程设计与施工的公司。因此,我国的节水灌溉行业在这个阶段力量非常薄弱,没有行业优势,也几乎没有市场和经营行为。

    (2)20 世纪 90 年代初期到 20 世纪末,节水灌溉技术推广、节水灌溉行业快速发展阶段
    由于国内水资源的普遍匮乏和先进的种植技术、水肥技术以及其他更为优良农业技术的采用,国家开始推广节水灌溉技术,并逐年加大力度。10 年间,国家通过建立节水灌溉重点县和示范区,发放节水灌溉项目贴息贷款和节水灌溉企业技改贷款等方式支持和推进节水灌溉行业的发展,大力扶持国内的节水灌溉企业发展。在这个阶段,我国的节水灌溉行业进入了快速发展期,尤其是在 20 世纪 90 年代中后期,节水灌溉产品的生产企业数量每年都在成倍增长,短短几年间,百余家制造节水灌溉产品的企业遍布全国。这个时期由于水利、农业及其相关行业对节水灌溉产品和技术的需求旺盛,我国的节水灌溉行业发展很快,开始形成一定的规模和初期的市场。

    (3)21 世纪初至今,市场竞争趋于激烈、行业发展前景看好
    在 10 年快速发展期间,节水灌溉设备生产企业的数目增加很快且同一产品被多家企业同时生产的现象相当普遍。据不完全统计,截止目前国内从事节水灌溉产品制造和工程建设的企业约有 500 家,导致节水灌溉产品的供需市场在短时间内发生了较大的变化,但大多数企业规模较小,使得市场竞争日趋激烈。与此同时,大多数企业的生产和经营状况却是:规模较小,资金较少,技术水平较低或缺乏各种专业技术人员合理搭配的较为完整的技术体系;研发和创新能力较弱,新产品难以出现;技术含量较高、制造工艺要求相对较高的产品和国外同类产品比较仍然有较大的差距;由于生产设备和管理上的原因,造成有些企业的产品质量不稳定。

    近年来,我国相继颁布了《全国农业可持续发展规划(2015-2020)》、《水污染防治行动计划》等有利于节水灌溉行业的产业政策,从水利、农业、农业综合开发、土地整理以及城市园林等行业和领域入手加大对节水灌溉工程的投入,节水灌溉行业面临新的发展机遇,行业发展潜力巨大、前景看好。

                                                                    来源:中国报告网